동남아시아 냉동공조(HVAC) 시장을 뒤흔드는 친환경 냉매 법제화 추이

동남아시아 HVAC 시장은 키갈리 개정서와 각국의 냉매 수입 쿼터제 도입으로 빠르게 재편되고 있다. 베트남, 태국, 인도네시아, 말레이시아 등 ASEAN 국가별 친환경 냉매 규제와 HFC 감축 일정을 비교 분석하고 기업 대응 전략을 정리한다.

동남아시아 HVAC 시장의 새로운 패러다임

목차

동남아 HVAC 시장의 지각변동과 냉매 법제화 리스크

동남아시아는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 냉동공조(HVAC) 시장 가운데 하나다. 특히 베트남, 태국, 인도네시아는 글로벌 에어컨 생산기지로 성장하면서 냉매 소비량도 급격히 증가하고 있습니다.

그러나 2024년 이후 시장 환경은 크게 변화하고 있으며, 과거에는 에너지 효율이 핵심 경쟁력이었다면 현재는 친환경 냉매 사용 여부와 규제 대응 능력이 기업 경쟁력을 좌우하고 있습니다.

몬트리올 의정서와 키갈리 개정서 이행이 본격화되면서 동남아 각국 정부는 HCFC 퇴출과 HFC 감축을 위한 법령 제정, 수입 허가제, 냉매 쿼터제 등을 확대하고 있다.

결국 HVAC 기업은 더 이상 냉매 규제를 환경 문제로만 볼 수 없는 상황에 직면해 있습니다.

아세안(ASEAN) 냉매 법제화의 핵심 동인: 키갈리 개정서와 수입 쿼터제

키갈리 개정서가 동남아 법제화를 강제하는 구조

키갈리 개정서의 Article 5 그룹 1 국가들은 2020~2022년 평균 HFC 소비량과 HCFC 기준선의 65%를 합산해 기준선을 산정하고, 2024년 동결 후 2045년까지 80% 감축을 달성해야 합니다. 이를 이행하는 가장 보편적인 정책 도구가 수입 쿼터제와 라이선스 제도로 운영되고 있습니다.

HCFC 퇴출과 HFC 감축의 이중 부담

지난 10년간 동남아시아 냉방 산업은 깊은 변혁을 겪었습니다. 한때 R-22·R-410A 같은 고GWP 냉매가 지배하던 시장이 이제 R-32를 앞세운 저GWP 냉매로 꾸준히 전환되고 있으며, 태국과 필리핀이 수입 라이선스 제도와 기술자 교육 프로그램을 도입하며 초기 선도국으로 나섰고, 이후 베트남과 말레이시아도 유사한 규제를 도입하여 시행하고 있습니다.

향후 고GWP 냉매는 지속적으로 공급량이 축소되고 저GWP 냉매와 친환경 냉매로 전환되어야 한다.

동남아 주요국의 친환경 냉매 규제 법령 및 이행 단계

아세안 국가들은 키갈리 개정안이라는 큰 틀 안에서 움직이지만, 이를 자국 법령으로 구체화하는 방식과 속도에는 상당한 차이를 보이고 있습니다. 2026년 기준, 현지 진출 기업이 반드시 숙지해야 할 주요 국가의 HVAC 냉매 규제 세부 법령 및 이행 단계는 다음과 같습니다.

인도네시아: 무역부 규정 47/2025 ~ 2026년부터 HCFC 탑재 장비 수입 전면 금지

인도네시아는 2026년 1월 1일 발효된 무역부 규정 제47호(Regulation 47/2025)를 통해 CFC·HCFC-22·HCFC-123을 탑재한 냉동공조 장비의 수입을 전면 금지하였으며, 이 규정은 기존 Regulation 18/2021을 대체하며 수입 금지와 수출 규정을 명확히 분리했고, HCFC-123을 이미 EU·미국에서 규제 중인 오존층파괴물질로 명시하고 있습니다.

말레이시아: 「냉매 관리 규정 2020」+ KIP Stage I 세계은행 승인

말레이시아는 「환경품질(냉매관리) 규정 2020」을 통해 HCFC를 '환경 유해 물질'로 지정하고 환경부(DOE) 허가 없이는 수입·제조·설치를 원칙적으로 금지하였으며, HFC 및 PFC 관련 화학물질도 별도 라이선스 요건을 부과하고 있습니다. 세계은행이 2025년 2월 승인한 KIP Stage I은 2024~2029년 HFC 10% 감축을 목표로 하며, 말레이시아 HFC 기준선에는 HCFC 기준선 8.2백만 톤 CO₂e의 65%을 포함하고 있다.

베트남: 「에너지 절약법」개정으로 HFC 쿼터 법제화 (2026년 1월 시행)

베트남은 2025년 6월 개정된 「에너지 절약·효율법」(No. 77/2025/QH15)이 2026년 1월 1일 발효되며 HFC 쿼터와 감축 일정이 국내법에 명시되었고, 국가 냉각 행동 계획(NCAP)은 2045년까지 11.2 MtCO₂e 직접 감축을 목표로 하고 있다. 베트남의 HCFC 수입 쿼터는 2025년부터 연간 1,300톤으로 제한(기준선 대비 67.5% 감축)되며, 2030~2039년에는 연평균 100톤 수준으로 추가 삭감하려고 하고 있습니다.

싱가포르: 아세안 최선진 GWP 150 상한 규정 (2026년 5월 28일 발표)

싱가포르 NEA는 2026년 5월 28일 HFC 냉매 규제를 발표하여, 2027년 7월 1일부터 슈퍼마켓 냉동 시스템에 GWP 150 이하 냉매를 의무화하고 2028년 7월 1일부터는 신규 승용차 및 소형 화물차 에어컨에도 동일 기준을 적용하는 계획을 밝혔습니다. 그래서 슈퍼마켓 유통 사업부분에는 CO2 냉매를 많이 적용하고 있습니다.

태국: HFC 라이선스·쿼터 시스템 선제 구축

태국 공업부(DIW)는 HCFC 단계별 퇴출 2단계 프로젝트를 2025년 6월 종료하고, HFC 수입 라이선스 및 쿼터 시스템을 선제적으로 구축하여 키갈리 비준 후 즉시 이행 가능한 체계를 완성하였습니다.

한눈에 보는 동남아 국가별 냉매 규제 및 법제화 현황

2026년 현재를 기점으로 아세안 주요국의 동남아 냉매 법제화 진행 상황과 핵심 규제 포인트를 비교 분석한 종합 테이블입니다. 본 자료는 현지 비즈니스 전략 수립 시 가이드라인으로 활용할 수 있습니다.

국가	HCFC 단계	HFC 규제	쿼터제	자연냉매 전환
베트남	고도화	시행 중	확대	빠름
태국	고도화	시행 중	적극 운영	빠름
인도네시아	진행 중	준비 단계	일부 시행	확대
말레이시아	고도화	시행 중	적극 운영	빠름
필리핀	진행 중	시행 중	확대	확대
싱가포르	완료 수준	적극 시행	운영	선도
캄보디아	진행 중	초기 단계	제한적	초기
라오스	진행 중	초기 단계	제한적	초기
브루나이	관리 단계	준비 단계	제한적	초기
미얀마	초기 단계	초기 단계	제한적	초기

동남아 HVAC 시장을 흔드는 규제를 돌파할 기업의 3대 대응 전략

강화되는 HVAC 냉매 규제는 단순한 환경 보호 캠페인이 아닌 물리적인 비즈니스 제약 조건입니다. 동남아 시장에서 지속 가능한 성장을 도모하는 기업은 다음과 같은 3대 전략적 방향성을 정립해야 합니다.

제품 포트폴리오의 저GWP 전환 가속화

2025년 기준 아세안에서 활동하는 주요 브랜드들은 인버터형 주거용 에어컨 라인업을 R-32로 전면 전환했으며, 다이킨은 인도네시아에 연간 150만 대 규모의 R-32 전용 공장을 신설하여 국내 시장뿐 아니라 아세안 수출용으로 가동하고 있다. 아시아태평양 지역 전체적으로 R-410A·R-32 같은 기존 HFC에서 HFO·탄화수소(R-290, R-600a)·암모니아·CO₂ 같은 저GWP 대체재로의 전환이 키갈리 개정서 의무와 각국 감축 일정에 힘입어 빠르게 진행되고 있습니다.

국가별 수입 라이선스·쿼터 사전 확보 및 공급망 다변화

각국 정부는 고GWP 냉매 공급을 제한하는 쿼터 시스템과 고GWP 냉매를 탑재한 장비 판매를 금지하는 제품 금지 정책을 핵심 수단으로 활용하고 있으며, 이 두 가지가 냉동 물류 운영에 가장 큰 도전 과제가 되고 있다.

실행 체크리스트:

• 수출 대상국의 냉매 수입 허가·쿼터 잔량 분기별 모니터링
• HCFC-22·HCFC-123 포함 장비의 수출 계획 즉시 중단
• 아세안 내 R-32, R-290 공급망 이원화
• MLF 지원 프로젝트에 기술 파트너로 참여

국가별 법령 개정 속도가 매우 빠르기 때문에 지속적인 모니터링이 필요하다.

특히 베트남과 태국은 관련 규정이 계속 업데이트되고 있다.

기술 인증·냉매 회수 서비스로 시장 차별화

2025년 4월, A-Gas 싱가포르는 싱가포르 NEA로부터 사용 완료 냉매를 독성 산업폐기물로 수거·처리할 수 있는 유일한 라이선스를 취득하여 냉매 생애주기 관리(LRM) 분야에서 선도기업으로 자리 잡았다. 이처럼 회수·재생 서비스를 선점하는 기업이 규제 강화 국면에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

결론 및 제언

2026년 현재 동남아시아 HVAC 시장은 규제 유예기간이 끝나고 본격적인 '법적 집행의 시대'로 진입했습니다. 베트남의 대형 설비 의무 등록제, 태국의 HFC 수입 쿼터 축소, 인도네시아의 HCFC-123 전면 수입 금지 등은 아세안 시장이 더 이상 글로벌 환경 규제의 사각지대가 아님을 명백히 보여주고 있다.

냉매 법제화 추이를 단순한 지출 비용 증가나 행정적 번거로움으로 치부하는 기업은 도태될 수밖에 없습니다. 반대로 이를 공급망 체질 개선과 친환경 프리미엄 기술력을 각인 시키는 계기로 삼는다면, 폭발적으로 성장하는 아세안 그린 공조 시장의 주도권을 장악하는 거대한 기회가 될 것이다. 현지 법령의 변화 주기를 면밀히 모니터링하고, 기술적 가이드라인을 선제적으로 수립하는 능동적인 대처가 필요한 시점으로 빠르게 저GWP 및 친환경 냉매로 전환을 하여 급변하는 환경에 대응하여 경쟁력을 갖도록 하여야 한다.

출처 (Sources)

• UNEP Ozone Secretariat: The Kigali Amendment to the Montreal Protocol & Phase-Down Timeline (2026)
• Vietnam Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE): Decree No. 83/2026/ND-CP on controlled greenhouse gases and ozone-depleting substances management
• Thailand Department of Industrial Works (DIW): HFC Import Quota Administration under the Hazardous Substance Act (2026)
• Indonesia Ministry of Trade: Ministry of Trade Regulation No. 47 of 2025 concerning Goods Prohibited from Import (Effective January 1, 2026)
• UNDP Cooling and Chemicals Programme
• ASEAN Centre for Energy (ACE)
• Ozone Secretariat (UN Environment Programme)